Guide de Démarrage Zoho CRM

Les étapes indispensables pour mettre en place, personnaliser et administrer
​votre environnement Zoho CRM ​en toute autonomie

Gratuit : plus de 30 pages pour aborder tous les sujets clés

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Contenu : 

    • Phase de préparation : Check list de mise en place CR
      •  Choix du plan de licence & ouverture du compte
      • Paramétrages de base de l'application CRM
      • Création des comptes utilisateurs
      • Paramètres de sécurité
      • Personnalisation des modules CRM
      • Introduction aux Workflows
      • Emails: intégration des messageries & modèles d'emails CRM

    • Phase d'alimentation de vos données :
      • Création de formulaires web
      • Importation de vos données

    • Phase d'exploitation de votre CRM
      • Créer des vues & filtres
      • Personnaliser l'accueil, les rapports & tableaux de bord
      • Le journal de vérification
      • Création de macros
      • Actions en masse

    • Pour aller plus loin: 
      • Les applications Zoho complémentaires & les applications tierces 

Comment activer votre essai gratuit Zoho 
​et recevoir votre guide de démarrage ?

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de demande

  • Utilisez l'adresse principale du compte Zoho que vous souhaitez ouvrir (super administrateur)
  • Vous recevrez votre guide dès confirmation de votre compte d'essai créé dans Zoho


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à l'aide du lien ZCoach

  • Votre compte d'essai est valable
    15 jours pour CRM et 1 mois pour
    Zoho one 
  • Vous pourrez ensuite, si l'essai est concluant, choisir un plan de licence payant


Si besoin choisissez une option d'Accompagnement

  • En option vous pouvez bénéficier de support à la demande en Français
    (par email et/ou partage d'écran)
  • Pour un accompagnement plus poussé en direct, une option de coaching est également offerte

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  • Lister les applications Zoho principales qui vous intéressent plus particulièrement
  • Je consens à l'utilisation de mes données dans le cadre de cette demande et pour des informations relatives à Zoho.

A propos de ZCoach

Isabelle Albouze, fondatrice de ZCoach, accompagne depuis plusieurs années les PME et startups
dans la mise en place et l'évolution de leur environnement Zoho :

Conseil, support & formations sur de nombreuses applications de l'écosystème Zoho.

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